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奥园集团:拟发行42亿元公司债券 已回复交易所意见

奥园集团:拟发行42亿元公司债券 已回复交易所意见

7月3日,据上交所最新消息表明,奥园集团有限公司面向合格投资者公开发行2019年公司债券项目状态改版为“已恢复交易所意见”。筹措说明书表明,此次债券白鱼发售金额为42亿元,使用分期发售方式,首期发售规模不多达27亿元,债券期限不多达5年(含5年),白鱼在上交所上市。中国国际金融股份有限公司为本次债券的联合主承销商、债券代为管理人、簿记管理人,西南证券股份有限公司为联席主承销商。债券由主承销商负责管理重新组建承销团,以余额包销的方式结算。本次债券使用单利按年计息,计复利。每年付息一次,届满一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起缴纳。债券为相同利率债券,票面利率及其确认方式将由发行人和主承销商根据市场询价情况和簿记建档结果确认。

奥园集团:拟发行42亿元公司债券 已回复交易所意见

据报,本次债券筹措资金扣减发售费用后用作偿还债务公司届满或转入回售期的债券、项目借款或其他金融机构借款。本期债券筹措资金27亿元,扣减结算费用后白鱼全部用作偿还债务“18奥园02”回售本金和“16奥园02”届满本金。