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首钢发行迄今中国最大规模私募可交换债 将服务集团转型

记者21日从首钢基金得知,首钢集团已顺利发售60亿元人民币非公开发表可互相交换债。

首钢发行迄今中国最大规模私募可交换债 将服务集团转型

这是目前中国钢铁行业最大规模可互相交换公司债券,也是中国债券市场上已顺利发售的仅次于一笔投资基金可互相交换债。所谓可互相交换债,是指上市公司股东通过质押其持有人股票而发售的公司债券,债券持有人在将来某个时期内,能按照债券发售时誓约条件交换条件股东质押的上市公司股票。作为近年来甚广不受资本市场注目的创新型产品,可互相交换债既可以令其股东在不减少额外负债的情况下符合融资市场需求,又可以优化股权结构。据理解,首钢集团此次发售的大规模可互相交换债,其债券主体及债项评级皆为AAA,该项目由首钢基金因应首钢股份共同完成。值得注意的是,该债券利率只有将近1%,比同类债券较低,构建了以较低成本取得大额融资。在国家推展三去一叛一调补的大背景下,作为中国钢铁行业老牌巨头,首钢近年来致力于通过资产证券化构建供给外侧结构性改革、减少企业杠杆。近三年多来,首钢集团有限公司的首钢股份先后实行了对迁安钢铁和京唐钢铁的资产重组。其中,京唐钢铁是国内先进设备钢铁生产能力代表,作为循环经济理念下竣工的国家重点项目,享有海水淡化先进设备技术,与首钢股份构成了产品有效地有序。首钢基金有关负责人向记者透漏,本次债券筹措到的资金,将主要用作反对发展首钢集团非钢业务,因应减缓发展首钢供应链金融,为行驶等城市综合服务业项目建设获取平稳资金确保,更进一步实施首钢构建钢铁业和城市综合服务商两大产业协同发展的战略定位。该负责人回应,一系列资本运作连续剧撬动了非常丰富社会资本,获取了牢靠融资平台,将使首钢集团更佳号召国家对于供给外侧结构性改革的拒绝,为曹妃甸地区乃至京津冀实体经济获取最重要动能。